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한국을 대표하는 한국화 작가들의 화풍과 그림 소개(김은호, 허백련, 변관식, 허건, 이유태, 김기창, 서세옥)
무형문화재 황영수翁에게 후계자 손자 황혜봉씨가 꽃신 제작 방법을 전수받아 배우는 과정
월남 피난민들의 나라 잃은 설움과 난민들의 비참한 생활상, 부산 난민수용소 생활 및 월남의 어지러운 사회상
서거 후 국장까지의 중요기록, 생전모습
사라져가는 무형문화재 중 북청 사자놀이를 원형 그대로 충실히 기록하여 전승할 수 있도록 영화화
국립공원 설악산의 위용, 설악산과 그 주변의 문화유산, 설악동 개발의 면모(관광시설, 주택), 자연환경보호운동으로 그 모습이 달라져가는 설악산 주변의 면모